商談中工事一覧

• 新規の引き合いが発生した時点で商談中工事として登録をします。
• 新規登録、削除は上部にある各ボタンで行います。
• ファイルフォルダで打合せ資料、現地調査写真、参考写真、CADデータ、MtWin見積データなどWindowsのファイルを一括管理が行えます。
• 受注決定時に、工事成約ボタンで工事台帳へ移動されます。

商談中工事情報

工事名

工事名を入力します。

登録日

登録を設定します。

顧客名

顧客名を入力します。

商談状況

商談の進行状況を設定します。

郵便番号,住所,TEL,FAX,その他

各情報を入力します。

顧客台帳-顧客情報/ファイルフォルダにて入力した顧客の住所を適用します。

ファイルフォルダ

工事関連のファイルをエクスプローラーからのドラッグアンドドロップまたはファイルコピー/貼り付けで保存します。
保存してあるファイルの操作は右クリックメニューで行います。

• ファイルフォルダ